La crescita a confronto
10.000 € investiti in SWDA e in XDWD
Anno per anno
Rendimenti annuali a confronto
Il primo e l’ultimo anno possono essere parziali. Rendimenti in euro, dividendi inclusi.
Le metriche
SWDA vs XDWD: statistiche a confronto
| Metrica | SWDA | XDWD |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 245,26% | 246,52% |
| CAGR (rendimento annuo composto) | 11,28% | 11,32% |
| Volatilità annualizzata | 13,31% | 13,34% |
| Indice di Sharpe | 0,71 | 0,71 |
| Indice di Sortino | 1,15 | 1,15 |
| Max drawdown | -18,75% | -18,72% |
| Drawdown più lungo | 1 anno e 11 mesi | 1 anno e 11 mesi |
| VaR 95% annuo | 10,34% | 10,36% |
| Miglior anno | +32,71% | +32,74% |
| Peggior anno | -13,59% | -13,67% |
In verde il valore migliore di ogni riga. Periodo comune ago 2014 → apr 2026.
In sintesi
Cosa dicono i numeri
Nel periodo comune (ago 2014 → apr 2026, 140 mesi) XDWD ha reso di più: CAGR 11,32% contro 11,28% di SWDA. 10.000 € sarebbero diventati 34.526 € con SWDA e 34.652 € con XDWD.
Sul rischio, SWDA è stato più tranquillo: volatilità 13,31% contro 13,34%, max drawdown -18,75% (SWDA) contro -18,72% (XDWD).
A parità di rischio ha pagato meglio SWDA: indice di Sharpe 0,71 contro 0,71.
La correlazione tra i due è 1,00: si muovono praticamente insieme: tenerli entrambi in portafoglio aggiunge poco in termini di diversificazione.
Replicano lo stesso indice, l’MSCI World: SWDA è l’ETF di iShares, XDWD quello di Xtrackers, entrambi a replica fisica e ad accumulazione. Le differenze di rendimento sono minime e dipendono da costi ed efficienza di replica.
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FAQ
Domande frequenti su SWDA vs XDWD
Meglio SWDA o XDWD?
Sui dati storici del periodo comune XDWD ha reso di più (11,32% annuo contro 11,28%), con volatilità 13,31% (SWDA) e 13,34% (XDWD). Replicano lo stesso indice, l’MSCI World: SWDA è l’ETF di iShares, XDWD quello di Xtrackers, entrambi a replica fisica e ad accumulazione. Le differenze di rendimento sono minime e dipendono da costi ed efficienza di replica. La scelta dipende dall’indice che vuoi replicare e dal rischio che accetti: i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.
SWDA e XDWD replicano lo stesso indice?
Replicano lo stesso indice, l’MSCI World: SWDA è l’ETF di iShares, XDWD quello di Xtrackers, entrambi a replica fisica e ad accumulazione. Le differenze di rendimento sono minime e dipendono da costi ed efficienza di replica.
Ha senso tenere sia SWDA che XDWD in portafoglio?
La correlazione storica tra i due è 1,00: si muovono praticamente insieme: tenerli entrambi in portafoglio aggiunge poco in termini di diversificazione. Per capire l’effetto sul tuo portafoglio reale, con pesi e correlazioni di tutti i tuoi ETF, puoi usare Primalto Portfolio.
Dove vedo le statistiche complete di SWDA e XDWD?
Ogni ETF ha la sua scheda dedicata con grafici, rendimenti annuali e 12 metriche: trovi SWDA, XDWD e altri 36 ETF nella sezione Analisi ETF.
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