La crescita a confronto
10.000 € investiti in V60A e in V80A
Anno per anno
Rendimenti annuali a confronto
Il primo e l’ultimo anno possono essere parziali. Rendimenti in euro, dividendi inclusi.
Le metriche
V60A vs V80A: statistiche a confronto
| Metrica | V60A | V80A |
|---|---|---|
| Rendimento totale | 34,25% | 53,98% |
| CAGR (rendimento annuo composto) | 5,77% | 8,58% |
| Volatilità annualizzata | 8,51% | 10,19% |
| Indice di Sharpe | 0,45 | 0,64 |
| Indice di Sortino | 0,70 | 1,06 |
| Max drawdown | -14,22% | -13,51% |
| Drawdown più lungo | 2 anni e 2 mesi | 2 anni |
| VaR 95% annuo | 8,11% | 8,13% |
| Miglior anno | +14,35% | +20,55% |
| Peggior anno | -14,22% | -13,51% |
In verde il valore migliore di ogni riga. Periodo comune dic 2020 → apr 2026.
In sintesi
Cosa dicono i numeri
Nel periodo comune (dic 2020 → apr 2026, 64 mesi) V80A ha reso di più: CAGR 8,58% contro 5,77% di V60A. 10.000 € sarebbero diventati 13.425 € con V60A e 15.398 € con V80A.
Sul rischio, V60A è stato più tranquillo: volatilità 8,51% contro 10,19%, max drawdown -14,22% (V60A) contro -13,51% (V80A).
A parità di rischio ha pagato meglio V80A: indice di Sharpe 0,64 contro 0,45.
La correlazione tra i due è 0,99: si muovono praticamente insieme: tenerli entrambi in portafoglio aggiunge poco in termini di diversificazione.
Stessa famiglia Vanguard LifeStrategy: portafogli bilanciati globali con ribilanciamento automatico. V60A è 60% azioni e 40% obbligazioni, V80A è 80/20: più azioni significa rendimento atteso maggiore ma oscillazioni più ampie.
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FAQ
Domande frequenti su V60A vs V80A
Meglio V60A o V80A?
Sui dati storici del periodo comune V80A ha reso di più (8,58% annuo contro 5,77%), con volatilità 8,51% (V60A) e 10,19% (V80A). Stessa famiglia Vanguard LifeStrategy: portafogli bilanciati globali con ribilanciamento automatico. V60A è 60% azioni e 40% obbligazioni, V80A è 80/20: più azioni significa rendimento atteso maggiore ma oscillazioni più ampie. La scelta dipende dall’indice che vuoi replicare e dal rischio che accetti: i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.
V60A e V80A replicano lo stesso indice?
Stessa famiglia Vanguard LifeStrategy: portafogli bilanciati globali con ribilanciamento automatico. V60A è 60% azioni e 40% obbligazioni, V80A è 80/20: più azioni significa rendimento atteso maggiore ma oscillazioni più ampie.
Ha senso tenere sia V60A che V80A in portafoglio?
La correlazione storica tra i due è 0,99: si muovono praticamente insieme: tenerli entrambi in portafoglio aggiunge poco in termini di diversificazione. Per capire l’effetto sul tuo portafoglio reale, con pesi e correlazioni di tutti i tuoi ETF, puoi usare Primalto Portfolio.
Dove vedo le statistiche complete di V60A e V80A?
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